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Demanda en aumento, capacidad reducida y retrasos en recaladas elevan las tarifas de fletes

Escasez de contenedores vacíos y congestión en puertos de China, Malasia y Singapur



En este punto del año, varios eventos están impulsando las tarifas de fletes para el transporte marítimo de contenedores. En primer lugar, se ha observado un aumento no estacional en la demanda de capacidad desde Asia, debido al posible inicio de un ciclo de reabastecimiento en Europa y un adelanto de la temporada alta en EE.UU. UU., influenciado por el temor a disrupciones laborales y los efectos persistentes de la crisis en el Mar Rojo.


Una de las principales preocupaciones es que la capacidad de transporte marítimo de contenedores ya está al límite para satisfacer los mercados mundiales. A pesar del crecimiento de la flota con nuevos buques, estos son rápidamente absorbidos por el desvío alrededor del Cabo de Buena Esperanza, que ha transformado el tráfico marítimo en un verdadero remolino oceánico.


Esta escasez de buques está provocando llegadas tardías y omisiones de puertos, ya que las líneas navieras están optando por saltarse algunas recaladas para mantenerse al día con sus itinerarios semanales en los principales hubs. Además, los retrasos y omisiones están generando una escasez de contenedores vacíos y congestionando puertos en China, Singapur y Malasia debido a la aglomeración de buques.


En resumen, la creciente demanda, la capacidad limitada y los retrasos se están combinando para aumentar las tarifas marítimas, que ya habían alcanzado altos niveles en abril a causa de la crisis en el Mar Rojo, según señala Judah Levine, jefe de análisis de Freightos, Judah Levine.


Tarifas experimentan fuerte aumento


Según el Freightos Baltic Index (FBX), las tarifas de fletes aumentaron la semana pasada y continuaron con esta tendencia. En la ruta Asia-costa oeste de EE.UU. UU. (USWC), alcanzaron los $4,800 por contenedor de 40 pies (FEU), y en la ruta hacia la costa este de EE.UU. UU. (USEC), subieron $5,800 por FEU, lo que representa un incremento de aproximadamente el 40% desde finales de abril. En la ruta Asia-norte de Europa, las tarifas han aumentado alrededor del 50% desde abril, situándose cerca de los $5.000 por FEU. Por su parte, la ruta Asia-Mediterráneo superó los $5,600 por FEU, con ambas rutas siendo 3.5 veces más altas que en 2019, antes de la pandemia.


La industria del transporte marítimo de contenedores ha experimentado numerosas crisis y momentos excepcionales. Para entender mejor la situación actual, es útil recordar los incrementos de tarifas durante la pandemia de COVID-19, también ocasionados por una repentina escasez de portacontenedores. En aquel entonces, la capacidad fue absorbida principalmente por la congestión, primero en los puertos de China y luego en la costa oeste de EE.UU. UU. Como resultado, en 2022, las tarifas en la ruta Asia-USWC aumentaron a aproximadamente $20,000 por FEU, unas seis veces más que los niveles normales.


¿Qué proyectan las navieras y que esperan los importadores?


Los anuncios de las líneas navieras sobre aumentos de tarifas adicionales previstos para junio, muestran que no esperan que la demanda disminuya ni que las condiciones cambien en el corto plazo. CMA CGM estima tarifas de Asia - norte de Europa en US$6000/FEU a partir del 1 de junio, y Hapag-Lloyd ha anunciado un recargo por temporada alta de Asia - Norte América de US$600/FEU a partir de junio que aumentará a US$2000/FEU a mediados de ese mes.


Estos desarrollos sin duda favorecen la posición de los operadores. Maersk, la segunda línea naviera por capacidad, dijo este mes que espera que sus ganancias subyacentes para este año estén entre 4.000 y 6.000 millones de dólares, en comparación con la orientación anterior de entre 1.000 y 6.000 millones de dólares. En tanto, Hapag-LLoyd, la quinta línea naviera más grande del mundo, también mejoró sus perspectivas para el año.


Por otro lado, los importadores esperan enfrentar mayores costos y posibles dificultades para asegurar espacios de carga debido a esta situación.



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